Web3 产品形态与投研分析课程

深入了解 Web3 产品业务逻辑，掌握投研分析方法
从产品设计到投资研究，构建完整的 Web3 知识体系

第一阶段：熟悉 Web3 产品形态与底层业务逻辑
  • 区块链基础知识
  • 钱包产品课程模块
  • 去中心化应用产品模块
  • 公链产品模块
  • 中心化交易所产品模块
  • Web3 数据平台产品模块
  • 代币经济模型
第二阶段：产品设计实战
  • 从 0 开始设计一款 Web3 钱包产品
  • 从 0 开始设计一个 RWA 产品
  • 从 0 开始设计支持多链多公司薪资发放产品
  • 从 0 开始设计链上保险系统产品
  • 从 0 开始设计一个第三方跨链桥产品
  • 从 0 设计开发一款 L2->L1 的跨链质押产品
第三阶段：投研分析实施过程解析
  • 明确研究范围与目标
  • 项目筛选原则与信息收集渠道
  • 项目基础信息与团队背景调研
  • 技术与产品可行性评估
  • 代币经济模型研究
  • 生态与社区分析
  • 研究成果输出与评估
  • 持续跟踪与动态调整
  • 深入探讨与策略优化
第四、五阶段：投研工具与实战
  • 项目投研常用工具学习
  • 基础信息与行情数据工具
  • 链上数据与分析工具
  • 项目代码与安全分析
  • 社区与社交媒体分析
  • 投资与资金动向
  • 研究报告与专家观点
  • 实际项目投研实战
  • 10个主流赛道项目分析

第一阶段：熟悉 Web3 产品形态与底层业务逻辑

1.1 区块链基础知识
  • 什么是区块链, 区块链特性分析
  • 区块链常用的名词解释
  • 区块链的发展历史分析
  • 全面解析区块链共识算法
  • 联盟链，公链，跨链，链抽象
  • 区块，账户，交易等组成结构
  • 区块链基础密码学理论
  • 区块链的基本数据结构解析
  • Token, 钱包，智能合约，NFT 和 Defi 解析
  • L1, L2 和 L3 链的基本结构分析
1.2 钱包产品课程模块
  • 不同种类型的钱包的密钥的管理机制
  • 中心化钱包（交易所钱包）底层业务逻辑
  • 去中心化钱包（HD 钱包）功能模块和底层实现
  • 基于 CloudHSM 的托管钱包底层实现与业务逻辑
  • 基于 MPC 的托管钱包底层实现与业务逻辑
  • 硬件钱包底层实现与产品设计
  • Gnosis Safe 多签钱包产品分析
  • 抽象账户（AA）钱包底层业务逻辑
  • DappLink 一键发钱包产品全面解析
  • DappLink 一键发 MPC托 管系统全面解析
1.3 去中心化应用产品模块
  • 去中心化交易所(uniswap v1-V4)产品底层实现分析
  • 去中心化衍生品交易所(DyDx)产品实现分析
  • 聚合流动性平台 1Inch 产品底层逻辑分析
  • 质押借贷产品(Compound)底层逻辑分析
  • NFT 交易平台底层逻辑分析
  • LST/LSD 产品业务流分析
  • 重新质押协议与知名项目分析
  • 深入剖析 DappLink 一键发去中心化可组合的应用

第一阶段：熟悉 Web3 产品形态与底层业务逻辑（续）

1.4 公链产品模块
  • 公链代表项目(Bitcoin, Ethereum, Solana 和 Cosmos)底层实现及其生态分析
  • Layer2 代表项目(OpStack 和 PolygonZkevm)底层实现分析
  • DA 代表项目(EigenDA, Celestia)底层实现分析
  • 知名项目官方跨链桥业务流分析
  • 公链水龙头，浏览器和治理系统
  • 深入剖析 DappLink 一键发链产品实现机制
  • 深入剖析 DappLink CCIP 底层实现机制
1.5 中心化交易所产品模块
  • KYC 产品业务流分析
  • 交易系统撮合引擎底层实现逻辑
  • 撮合引擎里面的订单管理和匹配策略
  • 交易所统一账户与经典账户产品业务流分析
  • 现货交易产品业务流分析
  • 杠杆交易产品业务流分析
  • 合约交易产品业务流分析
  • 一笔交易在交易所里面的生命周期
  • 期权产品业务流分析
  • 做市商产品业务流分析
  • OTC 产品业务流分析
  • 量化交易产品业务流分析
  • Staking 理财产品业务流分析
1.6 Web3 数据平台产品模块
  • 数据分析平台底层实现
  • 业务监控平台底层实现
  • 数字货币追踪系统底层实现
  • 交易所风控平台底层实现
1.7 代币经济模型
  • 代币经济模型设计原则
  • 知名项目经济模型成王败寇分析

第二阶段：产品设计实战

2.1 从 0 开始设计一款 Web3 钱包产品

  • 本地设备的私钥管理方式
  • 用户可以通过助记词 / 硬件钱包 / 社交恢复方式恢复账户
  • 支持 MPC 或 AA 方案，提升安全性
  • 多链多资产支持，含 NFT，铭文，符文，Meme 支持
  • 集成扫码，U 卡和 POS 机等支付的 PAYFI 钱包
  • 完备的行情服务与资产管理
  • 闪兑和 Dapps 的集成
  • 兼容 WalletConnect、RainbowKit 等钱包连接协议
  • 基于 AI agent 易于使用的 Web3 钱包
  • 完整的产品设计文档，和简单的原型图

2.2 从 0 开始设计一个 RWA 产品

  • 链上 KYC 产品业务设计
  • 基于 BTC 的去中心化 RWA 平台产品业务流
  • 基于 ETH 的去中心化 RWA 平台产品业务流
  • 基于 Solana 的去中心化 RWA 平台产品业务流
  • 中心化交易所的实现 RWA 的产品业务逻辑
  • 支持多链多资产购买模式
  • 完整的产品设计文档，和简单的原型图

2.3 支持多链多公司薪资发放产品

  • AI-agent 指导发薪系统进行薪资发放
  • 支持多链多资产发放薪资
  • 通过 DappLink CCIP 进行跨链结算
  • 采用流支付进行持续发薪
  • 按月 / 周 / 日 定期触发支付
  • 通过智能合约计算个人所得税并生成报税数据
  • 链上 KYC 进行合规身份验证
  • 支持自动理财模式，将薪资转入理财产品获取收益
  • 允许员工选择 USDC / DAI / BTC / ETH 进行多币种分发

2.4 链上保险系统产品

  • 保险资金池基于 MPC 托管系统进行管理
  • 发生事件后，保险持有者提交链上索赔申请
  • 通过去中心化仲裁系统进行理赔判定
  • 采用 DAO 机制进行投票，决定保险条款修改
  • 链上 KYC 进行合规身份验证

2.5 第三方跨链桥产品

  • 流动性提供者进行质押获取收益
  • 任意链到任意链的跨转
  • 去中心化 relayer 网络的设计
  • 支持跨链兑换
  • 链上 KYC 进行合规身份验证

2.6 L2->L1 跨链质押产品

  • Layer2 上质押业务逻辑
  • 资产跨链业务逻辑
  • 跨链资产质押给信标链业务逻辑
  • LP Token 再质押给到重新质押协议的业务逻辑

第三阶段：投研分析的实施过程解析

明确研究范围与目标
  • 确定投研的方向（公链、DeFi、NFT、GameFi 、PayFI 和 RWA 等）
  • 明确研究深度和预期成果（投资决策、技术评估、合作可行性等）
项目筛选原则与信息收集渠道
  • 建立筛选标准：市值、交易量、技术门槛、团队背景等
  • 信息来源：项目官网、白皮书、社交媒体、链上数据、第三方研究报告等
项目基础信息与团队背景调研
  • 主要成员及顾问团的履历与声誉
  • 项目发展历程、融资情况、资方背景
技术与产品可行性评估
  • 技术架构与核心创新点
  • 产品形态、可用性以及后续扩展潜力
代币经济模型（Tokenomics）研究
  • 代币分配与释放机制
  • 代币功能、激励机制与价值捕获逻辑
生态与社区分析
  • 社区规模与活跃度（开发者、用户、媒体口碑）
  • 生态合作伙伴与外部资源整合情况
研究成果输出与评估
  • 形成投研报告或内部评审材料
  • 综合技术、市场、风险多维度得出初步结论
持续跟踪与动态调整
  • 定期复盘项目进展与市场反馈
  • 根据新的信息或风险因素及时修正评估
深入探讨与策略优化
  • 组织内部/外部讨论会，吸收多方观点
  • 不断完善投研方法论，为下一阶段提供指导

第四阶段：项目投研常用工具

常用的基础信息与行情数据工具学习使用
  • CoinMarketCap
  • DeBank
  • CoinGecko
  • TradingView
  • DeFiLlama
  • CoinDesk / The Block / CryptoPotato
链上数据与分析工具
  • 简单的 SQL 语法学习与使用
  • 可视化报表工具学习与使用
  • 学会使用区块链浏览器，如 Etherscan / BscScan / PolygonScan / TronScan 等
  • Dune 学习与使用
  • Nansen 学习与使用
  • Glassnode 学习与使用
  • Messari 学习与使用
  • Footprint Analytics 学习与使用
项目代码与安全分析
  • GitHub / GitLab 查看项目的源代码、Commit 频率、贡献者数量、代码开源程度
  • Smart Contract Audits、审计报告查询，了解项目合约安全性和漏洞情况
  • Code4rena、Immunefi、Bug Bounty 平台，公开的合约审计和漏洞赏金平台，评估项目安全
社区与社交媒体分析
  • Twitter / Telegram / Discord / Reddit
  • Social Blade / Twitter Audit
  • GitHub Community / Issues
投资与资金动向
  • ICO Drops / CoinList / DAO Maker 等募资平台
  • Crunchbase / LinkedIn
  • Whale Alert / WhaleStats
研究报告与专家观点
  • 研究机构报告
  • Podcasts / YouTube 专家频道
  • 社区 AMA（Ask Me Anything）

第五阶段：实际项目投研实战

选取市场上以下赛道的最热项目进行一二级市场投研分析实战，输出最终的投研报告

Layer1 & Layer2 赛道
公链赛道项目投研实战
Layer2 赛道项目投研实战
DA 赛道项目投研实战
应用层赛道
钱包赛道项目投研实战
Defi 赛道项目投研实战
SocialFi 赛道项目投研实战
GameFi 赛道项目投研实战
新兴赛道
RWA 赛道项目投研实战
PayFi 赛道项目投研实战
DeSci 赛道项目投研实战
AI 赛道项目投研实战
投研报告输出要求
项目基本信息与背景调研
技术架构与创新点分析
代币经济模型评估
竞争格局与市场定位
团队背景与资方分析
风险评估与投资建议
跟踪计划与动态调整策略

课程总结

Web3 产品与投研分析课程全面覆盖产品设计与投资研究
从业务逻辑理解到产品设计实战，从工具使用到项目分析

核心能力培养
  • 深度理解 Web3 产品业务逻辑
  • 掌握从 0 到 1 的产品设计能力
  • 具备系统性的投研分析方法论
  • 熟练使用各类投研分析工具
  • 形成独立的项目评估判断力
实战项目经验
  • 完整的产品设计案例
  • 多赛道项目投研报告
  • 数据分析与可视化报表
  • 风险评估与投资决策框架
  • 持续跟踪与动态调整策略
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